D’après le cabinet Deloitte, le marché de la distribution sur le continent se chiffrait à 823,2 milliards de dollars en 2013. Ce marché en pleine croissance encore dominé par les entreprises étrangères connaît la présence de plus en plus renforcée d’entreprises locales. Parmi elles, 25 occupent la tête de file avec les revenus annuels les plus élevés. Ces géants africains qui se sont partagés 5,4% des parts de marché en 2013 en générant des revenus globaux de 44,3 milliards de dollars, ont connu une progression financière de 9% par rapport à 2012, année à laquelle leurs revenus cumulés plafonnaient à 40,6 milliards de dollars.
Selon l’étude « African Powers of Retailing : New horizons for growth » effectuée par Deloitte, l’Afrique du Sud se taille la part du lion avec les 10 premières entreprises du classement. De la même analyse il ressort que le segment des Aliments et boissons seul représente 23,3 milliards de dollars partagés entre les 25 acteurs, soit 52,5% de leurs revenus globaux. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les aliments et les boissons ont un coût relativement bas et sont donc accessibles au plus grand nombre.
Ces géants africains (voir tableau ci-dessous) qui font de plus en plus parler d’eux sur le continent entendent bien aller à la conquête de nouveaux marchés, notamment avec les produits locaux. D’après Bloomberg, des firmes sud-africaines ont déjà dépensé au moins 1,5 milliards de dollars pour acquérir des entreprises européennes. C’est par exemple le cas de The Foschini Group qui a acquis en Janvier dernier la chaîne de vêtements anglaise Phase Eight pour un montant de 214 millions de dollars.
Mais au regard des parts de marché qu’elles se partagent localement, on pourrait se demander si ces entreprises africaines spécialisées dans la distribution ont effectivement les moyens de poursuivre leur expansion en Europe et en Asie Pacifique comme elles en ont l’intention. La fusion serait peut-être efficace dans certains cas.
Rang | Entreprise | Pays du siège | Segment principal d’activités en 2013 | Revenu (millions de dollars) |
1 | Shoprite Holdings Ltd | Afrique du sud | Aliments et boissons | 9 852,5 |
2 | Massmart Holdings Ltd | Afrique du sud | Commerce général | 7 529,9 |
3 | Pick n Pay Stores Ltd | Afrique du sud | Aliments et boissons | 6 343,3 |
4 | The SPAR Group Ltd | Afrique du sud | Aliments et boissons | 5 166,7 |
5 | Woolworths Holdings Ltd | Afrique du sud | Prêt-à-porter et accessoires | 3 827,8 |
6 | The Foschini Group Ltd | Afrique du sud | Prêt-à-porter et accessoires | 1 594,1 |
7 | Mr Price Group Ltd | Afrique du sud | Prêt-à-porter et accessoires | 1 557,7 |
8 | Clicks Group Ltd | Afrique du sud | Santé et soins personnels | 1 349,7 |
9 | JD Group Ltd (Steinhoff International Holdings Limited) | Afrique du sud | Mobilier et ameublement | 1 141,3 |
10 | Truworths International Ltd | Afrique du sud | Prêt-à-porter et accessoires | 1 008,2 |
11 | Label’Vie SA | Maroc | Commerce général | 681,9 |
12 | Choppies Enterprises Ltd | Botswana | Aliments et boissons | 567,9 |
13 | Lewis Group Ltd | Afrique du sud | Appareils électroniques | 523,4 |
14 | OK Zimbabwe Ltd | Zimbabwe | Aliments et boissons | 483,7 |
15 | Iliad Africa Ltd | Afrique du sud | Matériaux de construction | 464,2 |
16 | Société Magasin Général SA | Tunisie | Commerce général | 454,5 |
17 | PZ Cussons Nigeria Plc | Nigeria | Appareils électroniques | 444,7 |
18 | Meikles Ltd | Zimbabwe | Aliments et boissons | 346,4 |
19 | Sefalana Holding Company Ltd | Botswana | Commerce général | 229,6 |
20 | Zambeef Products Plc | Zambie | Aliments et boissons | 171,8 |
21 | Uchumi Supermarkets Ltd | Kenya | Aliments et boissons | 163,8 |
22 | AVI Ltd | Afrique du sud | Aliments et boissons | 155,7 |
23 | Furnmart Ltd | Afrique du sud | Mobilier et ameublement | 131,6 |
24 | Edgars Stores Ltd (Edcon) | Zimbabwe | Prêt-à-porter et accessoires | 64,8 |
25 | Rex Trueform Clothing Co Ltd | Afrique du sud | Prêt-à-porter et accessoires | 47,4 |
Source : Données des entreprises et analyses de Deloitte